CVC Capital Partners ha annunciato l'accordo, tramite il fondo CVC VI, per l'acquisizione della società Pasubio S.p.A., fornitore di pelle di alta qualità per l’industria automobilistica, di proprietà della famiglia Pretto.
La famiglia manterrà una partecipazione di minoranza all’interno della società, con Luca e Alberto Pretto che continueranno a ricoprire gli attuali incarichi manageriali insieme al loro team.
Pasubio S.p.A. è una società leader nella fornitura di pelli per gli interni nel settore luxury dell’automotive, con un portafoglio clienti che comprende Jaguar Land Rover, Gruppo Volkswagen Group (Porsche, Lamborghini, Bentley e Skoda), Gruppo FCA (Maserati and Alfa Romeo), BMW e PSA. Con sede ad Arzignano (Vicenza), nel 2016 la società ha registrato 292 milioni di euro di ricavi.
Nell'operazione CVC è stata assistita da Shearman & Sterling con un team guidato dal partner Fabio Fauceglia e composto dal counsel Emanuele Trucco, dall’associate Giovanni Cirelli e dai trainee Umberto Milano ed Eugenio Zupo.
Lo Studio Tributario Associato Facchini Rossi&Soci ha assistito CVC per la definizione della struttura e la due diligence fiscale con un team composto dai partner Luca Rossi, Marina Ampolilla e Giancarlo Lapecorella, coadiuvati dai senior associate Massimiliano Altomare, Antonio Privitera e Andrea Porro, e dagli associate Laura Golinelli e Andrea Conte.
Clifford Chance ha assistito CVC in relazione agli impegni di finanziamento per l’acquisizione con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma con l'associate Luca Maria Chieffo e il trainee Francesco Napoli.
Le banche finanziatrici dell’acquisizione - tra le quali BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Unicredit - sono state assistite dallo studio legale White & Case con un team multi-giurisdizionale guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Iacopo Canino (Milano), Martin Forbes e Ben Wilkinson (entrambi di Londra) insieme agli associate Silvia Pasqualini, Stefano Bellani, Giovanna Bellofiore (tutti Milano), Andrew Vickers, Hafsa Raza e Setareh Taei (Londra).
Lo Studio Associato Corradi D’Incà Riccò Tagliavini Zini ha assistito la famiglia Pretto.
Involved fees earner: Luca Rossi - Facchini Rossi & Soci (FRS); Marina Ampolilla - Facchini Rossi & Soci (FRS); Giancarlo Lapecorella - Facchini Rossi & Soci (FRS); Massimiliano Altomare - Facchini Rossi & Soci (FRS); Antonio Privitera - Facchini Rossi & Soci (FRS); Andrea Porro - Facchini Rossi & Soci (FRS); Laura Golinelli - Facchini Rossi & Soci (FRS); Andrea Conte - Facchini Rossi & Soci (FRS); Ben Wilkinson - White & Case; Michael Immordino - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; Martin Forbes - White & Case; Silvia Pasqualini - White & Case; Stefano Bellani - White & Case; Giovanna Bellofiore - White & Case; Andrew Vickers - White & Case; Hafsa Raza - White & Case; Setareh Taei - White & Case; Fabio Fauceglia - Shearman & Sterling; Emanuele Trucco - Shearman & Sterling; Giovanni Cirelli - Shearman & Sterling; Umberto Milano - Shearman & Sterling; Eugenio Zupo - Shearman & Sterling; Giuseppe De Palma - Clifford Chance; Luca Maria Chieffo - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance;
Law Firms: Facchini Rossi & Soci (FRS); White & Case; Shearman & Sterling; Clifford Chance;
Clients: BNP Paribas; CVC Capital Partners; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
