Crédit Agricole Cariparma colloca due bond per 1,5 miliardi
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PBV Monitor
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Crédit Agricole Cariparma ha completato l'emissione della Serie 6 e della Serie 7 di obbligazioni bancarie garantite nel contesto del programma da 8 miliardi di euro garantito da Cariparma Obg.
Il programma prevede da parte di Cariparma l'emissione della serie 6 del valore nominale di 750 milioni di euro con scadenza 2025 e della serie 7 del valore nominale di 750 milioni con scadenza 2029.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito in qualità di arranger, mentre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Banco Santander, Danske Bank, ING Bank e UniCredit in qualità di joint lead manager e Banca Akros, MPS Capital Services, Dz Bank, DekaBank e Norddeutsche Landesbank hanno agito in qualità di co-lead manager nell'emissione.
Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Cariparma, in qualità di emittente, ed i lead manager con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa, l'associate Isadora Nicotera e la junior associate Gioia Ronci. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Marco di Siena, insieme all'associate Maurizio Fresca.
Involved fees earner: Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Isadora Nicotera - Chiomenti; Gioia Ronci - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti;
Clients: Banca Akros; Crèdit Agricole Cariparma; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ING Bank; Mps Capital Services; Banco Santander Sa; Unicredit S.p.A.; DekaBank; Dz Bank; NordLB; Landesbank Baden-Württemberg; Danske Bank;