Credito Emiliano S.p.A. (Credem) ha annunciato l’emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 per un ammontare nominale complessivo di 100 milioni di euro da quotarsi sul mercato regolamentato del Lussemburgo.
Le obbligazioni hanno una scadenza finale pari a 10 anni e prevedono la possibilità di rimborso anticipato (call) alla pari ad opzione dell’emittente dopo il quinto anno, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
I titoli corrispondono una cedola fissa annuale lorda pari al 3,625% sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato.
L'emissione consentirà a Credem di rafforzare ulteriormente la propria posizione patrimoniale, in ragione della computabilità dei titoli, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, nel capitale regolamentare di classe 2.
Lo studio Allen & Overy assiste Morgan Stanley, che agisce in qualità di sole lead manager nell’emissione, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Michele Lupo. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il counsel Michele Milanese, curano gli aspetti fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Michele Lupo - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Morgan Stanley;
