Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie Mps Capital Services Banca per le Imprese Spa, del valore di 1,2 miliardi di euro.
Appartiene al gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, che ne detiene il 99,92% del capitale sociale, Mps Capital Services si occupa principalmente di intermediazione creditizia di origine bancaria e intermediazione finanziaria.
L'offerta consiste in un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, deliberato dall'assemblea dei soci il 16 settembre 2015 per un controvalore massimo di 1.200 milioni di euro (comprensivo del sovrapprezzo di emissione).
Le nuove azioni, per un quantitativo di 1.783.449.976 , saranno offerte in opzione agli azionisti di Mps Capital Services al prezzo di 0,67285 euro, nel rapporto di 2 nuove azioni per ogni azione posseduta.
Principale obiettivo dell'aumento di capitale è il rafforzamento patrimoniale della banca, finalizzato a dotare l'emittente del supporto finanziario necessario per il perseguimento degli obiettivi aziendali di medio lungo termine a fronte dei rischi specifici dell'attività svolta. In particolare, l'offerta è finalizzata a colmare il deficit di capitale primario (Tier 1) dell'emittente al 31.12.2014, emerso a seguito della significativa perdita di esercizio registrata nel 2014 e aggravatasi al 30.6.2015.
Lo studio Galante e Associati ha assistito MPS Capital Services, per quanto concerne i profili legali societari e di vigilanza, con un team guidato dal partner Paolo Luccarelli e composto dagli associate Silvia Brogi e Francesco Sileo.
Involved fees earner: Paolo Luccarelli - Galante & Associati; Silvia Brogi - Galante & Associati; Francesco Sileo - Galante & Associati;
Law Firms: Galante & Associati;
