Consilium SGR, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund III, ed il fondo francese Access Capital Partners hanno co-investito nel gruppo Faccin, attivo nella produzione di macchine per la deformazione dei metalli.
Il gruppo Faccin, che comprende le società Faccin, Boldrini e Biko, nel 2015 ha realizzato un fatturato consolidato di circa 45 milioni di euro, di cui oltre il 90% realizzato all'estero, e impiega 98 persone.
Consilium è stata assistita per gli aspetti contrattuali dallo studio Chiomenti e per la parte finanziaria da Essentia, mentre la due diligence è stata curata da KPMG per la parte contabile, dallo studio Russo De Rosa Associati per la parte legale e fiscale e da Goetzpartners per gli aspetti di business.
L'operazione è stata finanziata da Banca Popolare di Milano, in qualità di banca agente, e da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.
La famiglia Faccin è stata assistita da Banca Esperia, dallo studio Giovannelli e Associati, con il socio Alessandro Giovannelli, per gli aspetti legali e dallo studio Menni e Associati per la consulenza tributaria.
Lo studio Chiomenti ha fornito assistenza con un team composto da Manfredi Vianini Tolomei e Gianfilippo Pezzulo, mentre Russo De Rosa ha agito con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Marzio Molinari e Giambattista Rossi.
White & Case ha assistito le banche nel contesto del finanziamento finalizzato all’acquisizione con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Nicholas Lasagna, insieme agli associate Bianca Caruso e Luca Bella.
Involved fees earner: Alessandro Giovannelli - Giovannelli e associati; Marzio Molinari - Russo De Rosa Associati; Giambattista Rossi - Russo De Rosa Associati; Federica Paiella - Russo De Rosa Associati; Leo De Rosa - Russo De Rosa Associati; Iacopo Canino - White & Case; Nicholas Lasagna - White & Case; Luca Bella - White & Case; Bianca Caruso - White & Case; Gianfilippo Pezzulo - Chiomenti; Manfredi Vianini Tolomei - Chiomenti;
Law Firms: Giovannelli e associati; Russo De Rosa Associati; White & Case; Chiomenti;
Clients: Banca Popolare di Milano - BPM -; Consilium; Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza; Faccin S.r.l.;
