Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari che agiscono in qualità di dealer manager in relazione all’offerta di riacquisto da parte di CNH Industrial Finance Europe - controllata di CNH Industrial - destinata ai possessori di tre titoli obbligazionari.
La società annuncia una emissione obbligazionaria benchmark denominata in Euro, che sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes garantito da CNH Industrial. I proventi verranno usati per le generali esigenze aziendali ed eventualmente pe il riacquisto di una parte delle tre serie di obbligazioni su cui ha lanciato il buyback.
Il buyback riguarda tre serie di Note garantite da CNH Industrial con scadenze comprese fra il 2018 ed il 2021. In dettaglio si tratta di “€1,200,000,000 6.250 per cent. Notes due 9 March 2018”, le note “€1,000,000,000 2.750 per cent. Notes due 18 March 2019” e le note “€700,000,000 2.875 per cent. Notes due 27 September 2021”.
Tra i dealer manager vi sono Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International e Société Générale.
Allen & Overy ha inoltre assistito le banche che agiscono in qualità di joint lead manager, tra cui Banca Imi, Banco Santander, Deutsche Bank, London Branch, Ing Bank e UniCredit Bank, che hanno agito in qualità di joint lead manager.
Per Allen & Overy ha agito un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate James Avison.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; James Avison - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; ING Bank; Banco Santander Sa; Société Générale; UniCredit Bank AG; Merrill Lynch International;
