Pedersoli Studio Legale ha assistito Route Capital Partners S.r.l., Maurizio Perroni ed Equilybra S.p.A., e i soci fondatori di Bimal S.r.l. (Perugia) e Leonardo S.r.l. (Brescia), in un “club deal” che ha visto la costituzione di Test Holding S.p.A.
La nuova realtà ha acquisito il 100% di Bimal S.r.l. e di Leonardo S.r.l., eccellenze internazionali nel settore della progettazione e costruzione di “Banchi Prova” per componenti fluidici e meccanici nei settori oleodinamico, automotive, aeronautico e meccanico. Test Holding vanterà un gruppo di oltre 80 dipendenti, una presenza in più di 50 paesi e ricavi complessivi intorno a 30 milioni di euro.
Per Pedersoli ha agito un team composto dal partner Luca Saraceni che ha seguito i profili corporate, dall’equity partner Maura Magioncalda con la senior associate Morena Bontorin e Giulia Lucchini per gli aspetti banking, mentre la partner Daniela Caporicci ha curato i profili fiscali.
BDO ha gestito le due diligence finanziarie. Route Capital Partners ha effettuato la business due diligence.
La proprietà di Leonardo è stata assistita da Cross Border nelle persone di Carlo Montenovesi, Stefano Oddo e Michele Parlani e dallo Studio Legale Bonafè Grifoni e Associati nella persona dell’avv. Mario Bonafè.
Route Capital Partners e Maurizio Perroni hanno agito in qualità di advisor finanziari dell’operazione ed hanno investito nel progetto industriale.
Eversheds Sutherland, con un team coordinato dal senior partner Marco Franzini, e composto dal senior associate Angelo Alfonso Speranza e dalle trainee Angela Costanzo e Beatrice Faroni, ha assistito UniCredit nella strutturazione dei finanziamenti ai veicoli per l’acquisizione di Leonardo S.r.l. e Bimal S.r.l. nonché nella documentazione legale dell'intero pacchetto finanziario e nel relativo closing ed erogazione.
L’operazione si è perfezionata a Milano presso il notaio Lorenzo Stucchi dello studio RS Restuccia & Stucchi Notai e Associati.
Involved fees earner: Marco Franzini - Eversheds Sutherland; Angelo Alfonso Speranza - Eversheds Sutherland; Angela Costanzo - Eversheds Sutherland; Beatrice Faroni - Eversheds Sutherland; Luca Saraceni - Pedersoli & Associati; Maura Magioncalda - Pedersoli & Associati; Morena Bontorin - Pedersoli & Associati; Giulia Lucchini - Pedersoli & Associati; Daniela Caporicci - Pedersoli & Associati;
Law Firms: Eversheds Sutherland; Pedersoli & Associati;
Clients: Unicredit S.p.A.; Equilybra Capital Partners ; Route Capital Partners S.r.l.; Maurizio Perroni; Bimal S.r.l.; Leonardo S.r.l.;
