Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito CheBanca!, gruppo Mediobanca, nella sottoscrizione degli accordi per l’acquisizione di un ramo d’azienda costituito dalle filiali italiane del gruppo Barclays.
Nel dettaglio, si tratta di 89 filiali Barclays con un portafoglio di 220 mila clienti, 550 dipendenti e 70 promotori finanziari.
L'operazione - si legge in una nota - permette una "significativa accelerazione" del percorso di crescita della banca retail che fa capo a Mediobanca dal momento che, grazie all'acquisizione, Chebanca! raddoppierà la sua raccolta indiretta (da 3,1 miliardi a 6,2 miliardi di euro), aumentera' la base clienti del 40%, portandola a quota 770 mila, e vedra' salire a 146 il suo numero di filiali. Barclays corrispondera' inoltre a Chebanca! 237 milioni di euro "a compendio di un ramo di azienda con attivita' e passivita' bilanciati".
Barclays, assistita nell'operazione dalla propria Investment Bank, da Lazard e dallo Studio legale Simmons & Simmons, continuerà ad operare nell'Investment e nel Corporate Banking in Italia ed a gestire il restante portafoglio mutui.
Il closing effettivo dell’operazione, soggetto all'approvazione delle autorità competenti, è atteso per il secondo semestre del 2016.
Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito CheBanca! nell'operazione con un team guidato dai soci Enrico Bazzano (Corporate) e Luca Capone (Labour), coadiuvati dalle senior associates Sara Bonini e Laura Li Donni.
Il venditore è stato assistito dallo studio legale Simmons & Simmons con un team congiunto italiano e inglese composto per la parte italiana dai soci Andrea Accornero, Romeo Battigaglia, Michele Citarella, Filippo Fioretti e Davide Sportelli e dai senior associate Moira Gamba e Giorgio Mariani.
Involved fees earner: Davide Sportelli - Simmons & Simmons; Filippo Fioretti - Simmons & Simmons; Michele Citarella - Simmons & Simmons; Romeo Battigaglia - Simmons & Simmons; Giorgio Mariani - Simmons & Simmons; Moira Gamba - Simmons & Simmons; Andrea Accornero - Simmons & Simmons; Luca Capone - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Laura Li Donni - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Sara Bonini - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Enrico Bazzano - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Law Firms: Simmons & Simmons; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Clients: Barclays Bank; CheBanca!;
