Mediobanca, attraverso la sua controllata CheBanca!, ha completato l’acquisizione delle filiali italiane del gruppo Barclays.
La transazione ha previsto la corresponsione da parte di Barclays a CheBanca! di 240,5 milioni a compendio di un ramo di azienda in pareggio, con attività e passività bilanciate.
L'operazione, annunciata tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, prevede il trasferimento di un pacchetto comprensivo di 220 mila clienti retail, di cui oltre 50 mila nella fascia “premium”, mutui residenziali per 2,9 miliardi di euro senza sofferenze, raccolta diretta per 3 miliardi e indiretta per 3,1, di cui 2,1 miliardi di risparmio gestito, ma anche 89 filiali e circa 550 dipendenti appartenenti all’area commerciale retail e 70 promotori finanziari.
Lo studio legale Freshfields ha assistito CheBanca! nell'operazione, con un team guidato dai soci Enrico Bazzano e Luca Capone, coadiuvati dalle senior associates Sara Bonini e Laura Li Donni.
Al fianco di Barclays ha agito lo studio Simmons & Simmons con un team italiano e inglese composto, per la parte italiana, dai soci Andrea Accornero, Romeo Battigaglia, Michele Citarella, Filippo Fioretti e Davide Sportelli e dai senior associate Moira Gamba e Giorgio Mariani.
I profili antitrust dell'operazione, il cui valore si attesta a 240,5 milioni di euro, sono stati seguiti da Gian Luca Zampa e Giulia Attinà per Freshfields e da Maria Raspanti per Simmons & Simmons.
Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, con la partner Emanuela Nespoli, ha assistito Barclays Plc nella trattativa sindacale (ex. art 47 L. 428/90), che ha preceduto la recente cessione del ramo di azienda Direzione CCO (Chief Commercial Office) a CheBanca!.
Involved fees earner: Emanuela Nespoli - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Law Firms: Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Clients: Barclays Bank;
