Cdp Reti ha lanciato l'atteso bond senior unsecured, unsuburdinated, denominato in euro e per un valore nominale di 750 milioni di euro. L’emissione, che prevede una cedola annuale pari all’1,875%, ha scadenza a sette anni ed è destinata a essere quotata sul mercato regolamentato irlandese.
CDP Reti S.p.A. è controllata al 59% da Cassa Depositi e Prestiti.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank, che hanno agito in qualità di joint lead manager.
Il team di Allen & Overy è composto dal senior partner Massimiliano Danusso, dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala ed Elena Radicella Chiaramonte. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Per l'emittente ha agito un team dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partner.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Massimiliano Danusso - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy;
