Cartolarizzazione di crediti commerciali per Esprinet S.p.A.
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PBV Monitor
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Lo studio Simmons & Simmons ha assistito UniCredit Bank AG, nel ruolo di arranger, in un'operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali originati da Esprinet S.p.A. e V-Valley S.r.l., affiancati da R&P Legal Studio Associato e ValeCap.
L'operazione è stata realizzata con l'emissione, da parte di una società per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 130/1999, di tre distinte classi di titoli asset-backed (senior con struttura partly-paid, mezzanine e junior), per un ammontare complessivo di circa 80 milioni di Euro.
Esprinet, società quotata presso Borsa Italiana, opera nella distribuzione "business-to-business" di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. La società è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.
Lo studio Simmons & Simmons ha assistito UniCredit Bank AG con un team coordinato dall'of counsel Giulia Arenaccio, insieme all'associate Riccardo Franceschelli ed al trainee Matteo Scuriatti, con il socio Michele Citarella ed il senior associate Ernesto Caso per gli aspetti di diritto fiscale.
Gli Originators sono stati assistiti dallo studio R&P Legal Studio Associato, con il socio Giovanni Luppi, per gli aspetti legali, e da ValeCap per gli aspetti finanziari.
Involved fees earner: Ernesto Caso - Simmons & Simmons; Giulia Arenaccio - Simmons & Simmons; Michele Citarella - Simmons & Simmons; Riccardo Franceschelli - Simmons & Simmons; Giovanni Luppi - R&P Legal; Matteo Scuriatti - Simmons & Simmons;