Cartolarizzazione crediti di Unicredit Leasing per € 1,3 miliardi
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PBV Monitor
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Unicredit Leasing ha completato un'operazione di cartolarizzazione di crediti originati da contratti di leasing per un importo complessivo di circa 1,3 miliardi di euro, le cui risorse saranno utilizzate per erogare ulteriori finanziamenti alle pmi italiane a condizioni agevolate. Si tratta della prima operazione pubblica sul mercato italiano delle asset backed security (abs) da inizio crisi, la tredicesima messa a punto dalla controllata di Unicredit (incluse quelle effettuate da Fineco Leasing) e la nona riguardante tale classe di asset collocata presso investitori istituzionali.
L'acquisto dei titoli è stato finanziato tramite l'emissione di titoli a ricorso limitato con struttura partly paid che hanno beneficiato, per la Classe A1, della garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti e sono stati sottoscritti dalla Banca Europea per gli Investimenti, per la Classe A2, da Société Générale e Unicredit S.p.A. per la Classe A3.
Nell'operazione Clifford Chance ha assistito UniCredit, in qualità di arranger, con un team coordinato dal socio Tanja Svetina e dal senior associate Carlo Lichino, coadiuvati dagli associate Riccardo Coassin e Maria Vittoria Cazzola e dal trainee Alberto Maero. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Carlo Galli e dal senior associate Sara Mancinelli.
Per Banca Europea per gli Investimenti ha agito lo studio Legance con un team composto dal partner Emanuela Campari Bernacchi e dal senior associate Valentina Lattanzi.
Infine, Société Générale è stata assistita dallo studio Simmons & Simmons con un team guidato dai soci Vinicio Trombetti e Michael Dodson (per gli aspetti di diritto inglese), coadiuvati dalla senior associate Giulia Arenaccio e dall'associate Riccardo Franceschelli. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Michele Citarella e dal senior associate Ernesto Caso.
Involved fees earner: Tanja Svetina - Clifford Chance; Carlo Lichino - Clifford Chance; Riccardo Coassin - Clifford Chance; Maria Vittoria Cazzola - Clifford Chance; Alberto Maero - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Sara Mancinelli - Clifford Chance; Emanuela Campari Bernacchi - Legance; Valentina Lattanzi - Legance; Vinicio Trombetti - Simmons & Simmons; Michael Dodson - Simmons & Simmons; Giulia Arenaccio - Simmons & Simmons; Riccardo Franceschelli - Simmons & Simmons; Michele Citarella - Simmons & Simmons; Ernesto Caso - Simmons & Simmons;