Perfezionata l’operazione di acquisizione da parte di Carlyle Group dell’intero capitale sociale di Golden Goose Deluxe Brand, gruppo italiano attivo nel settore dell'abbigliamento e delle calzature di lusso, da un pool di investitori guidati da Ergon Capital Partners.
L’operazione, annunciata lo scorso febbraio, sarà perfezionata grazie al finanziamento concesso da un pool di banche composto da Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., Interbanca S.p.A., Mediterranean Bank plc e UniCredit S.p.A., finalizzato all’acquisizione del capitale sociale di Golden Goose S.p.A., tramite un veicolo di nuova costituzione indirettamente controllato da Carlyle Group.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito The Carlyle Group con un team guidato da Stefano Sciolla e composto da Filippo Benintendi, Giovanni Spedicato, Silvia Milanese, Giovanna Garbarino e Andrea Stincardini per gli aspetti corporate, e Cesare Milani per i profili regolamentari dell’operazione. Il team guidato da Marcello Bragliani e composto da Gabriele Pavanello, Federico Imbriani ed Eleonora Baggiani ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento dell’acquisizione.
I venditori sono stati assistiti da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team composto da Gianluca Ghersini, Gabriele Ramponi e Valentina Cavallo per gli aspetti corporate, e da Marco Gatta e Giuliana Santamaria per gli aspetti financing.
Gatti Pavesi Bianchi, con un team composto da Andrea Giardino e Filippo Sola per gli aspetti corporate e Francesco Simoneschi e Andrea Scarpellini per gli aspetti giuslavoristici, ha assistito i co-investitori nell'operazione e manager di Golden Goose S.p.A. Silvio Campara, Daniele Piarulli e Sandro Baggiani.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal managing associate Antongiulio Scialpi, dall’associate Daniele Sutto e dal trainee Carlo Amato per gli aspetti di diritto italiano. Gli aspetti di diritto lussemburghese sono stati seguiti dal partner Patrick Geortay, dalla counsel Melinda Perera e dall’associate Natalia Quiroga.
Involved fees earner: Andrea Giardino - Gatti Pavesi Bianchi; Filippo Sola - Gatti Pavesi Bianchi; Francesco Simoneschi - Gatti Pavesi Bianchi; Andrea Scarpellini - Gatti Pavesi Bianchi; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Gabriele Pavanello - Latham & Watkins; Federico Imbriani - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Silvia Milanese - Latham & Watkins; Antongiulio Scialpi - Linklaters; Daniele Sutto - Linklaters; Carlo Amato - Linklaters; Patrick Geortay - Linklaters; Melinda Perera - Linklaters; Natalia Quiroga - Linklaters; Marco Gatta - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuliana Santamaria - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Gatti Pavesi Bianchi; Latham & Watkins; Linklaters; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca IMI; Banca Popolare di Milano - BPM -; Ergon Capital Partners; Interbanca; Carlyle Group; Unicredit S.p.A.; Zignago Holding; Silvio Campara; Daniele Piarulli; Sandro Baggiani; Mediterranean Bank plc;
