Cariparma Crédit Agricole ha lanciato con successo la prima operazione italiana di obbligazioni bancarie garantite (OBG) in formato Dual-tranche.
L’emissione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners BayernLB, LBBW, Lloyds, Mediobanca, Natixis, Unicredit Bank AG e s’inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da € 8 miliardi avente come sottostante mutui residenziali italiani.
L'emissione è composta da due tranche distinte, la prima con importo pari a € 750 milioni, della durata di 15 anni con scadenza 30 settembre 2031, e la seconda del valore di € 750 milioni, con durata 8 anni e scadenza il 30 settembre 2024.
Chiomenti Studio Legale ha assistito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch in qualità di Arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Bayerische Landesbank, Lloyds Bank plc, Natixis, Mediobanca, Landesbank Baden-Württemberg, UniCredit Bank AG in qualità di joint lead managers e DZ BANK AG, Nordea Bank e DekaBank in qualità di co-lead managers nell'emissione con un team composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Benedetto La Russa e dall'associate Isadora Nicotera. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all'associate Maurizio Fresca.
Involved fees earner: Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Isadora Nicotera - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti;
Clients: Cariparma Crédit Agricole;
