Il Gruppo Campari ha ottenuto un finanziamento a termine per un ammontare pari a 300 milioni di euro, con scadenza bullet a 3 anni - concesso da Banco Popolare, Intesa SanPaolo e UniCredit - finalizzato al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni collocate tramite private placement negli Stati Uniti.
Il gruppo ha inoltre ottenuto una nuova linea di credito committed di tipo revolving per il valore di 200 milioni di euro, che sostituisce quella precedente, pari a 450 milioni di euro.
L’operazione, attraverso il pagamento anticipato e il conseguente venir meno dei relativi covenant, consente al Gruppo di abbassare il costo complessivo del debito e ottenere maggiore flessibilità finanziaria.
Lo studio Allen & Overy ha assistito Gruppo Campari in relazione all’ottenimento del finanziamento, con un team composto dai partner Stefano Sennhauser e Pietro Scarfone, coadiuvati dal senior associate Gian Luca Coggiola e dal trainee Luca Maffia. Per gli aspetti di diritto statunitense ha agito un team della sede di New York, guidato dal partner Elizabeth Leckie, coadiuvata dagli associate Livia Talenti e Justin Cohen.
Le banche sono state assistite dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team guidato dai partner Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi.
Involved fees earner: Lorenzo Vernetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Leonardi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Pietro Scarfone - Allen & Overy; Gian Luca Coggiola - Allen & Overy; Luca Maffia - Allen & Overy; Elizabeth Leckie - Allen & Overy; Livia Talenti - Allen & Overy; Justin Cohen - Allen & Overy;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Allen & Overy;
Clients: Banco Popolare; Campari; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
