Allen & Overy ha assistito CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite nel buy – back sul proprio bond da 300 milioni di euro, con cedola di 5,75% e scadenza nel 2024. Il gruppo ha comunicato agli investitori in possesso del prestito obbligazionario che intende ricomprare i titoli, al 108% del valore nominale, congiuntamente all'interesse maturato ed un eventuale corrispettivo in denaro aggiuntivo pari a circa l'1% del valore nominale dei titoli. Linklaters ha assistito Société Génerale e UniCredit Bank AG, Joint Dealer Managers, nell’offerta di CIR Spa.
CIR ha inoltre chiesto agli obbligazionisti di approvare, attraverso la Extraordinary Resolution convocata al 13 ottobre a Milano, alcune modifiche ai termini e alle condizioni dei titoli. Tali modifiche permetteranno alla Società di rimborsare anticipatamente tutte i titoli rimanenti a conclusione dell'Offerta al 107% del loro valore nominale più gli interessi maturati e non corrisposti. L'ammontare dei titoli in circolazione è di € 210.162.000.
Il periodo di offerta inizierà il 9 settembre e terminerà il primo ottobre. L'offerta e la proposta si inquadrano nell'ambito di una più efficiente gestione della liquidità di CIR, ai sensi dei termini e condizioni previste dal tender offer memorandum.
Il team di Allen & Overy è composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala.
Lo studio Linklaters ha assistito i suoi clienti con un team composto dal counsel Linda Taylor coadiuvato dal managing associate Elio Indelicato e dagli associate Lorenzo dal Canto e Laura Le Masurier.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Lorenzo Dal Canto - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters;
