Il veicolo di investimento di diritto irlandese Burlington Loan Management DAC, gestito da Davidson Kempner Capital Management LP, ha sottoscritto un contratto di compravendita di una partecipazione complessiva pari al 44,86% del capitale sociale di Prelios S.p.A.
La quota di Prelios S.p.A. è stata rilevata ad un prezzo pari a Euro 0,105 per azione e, pertanto, per complessivi Euro 64,25 milioni circa.
Il contratto di compravendita è stato sottoscritto con gli azionisti venditori Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., e Fenice S.r.l. e prevede che l’acquisto sarà perfezionato, subordinatamente all’avveramento delle relative condizioni sospensive, da Burlington per il tramite di una costituenda società di diritto italiano interamente controllata. A seguito e per effetto del perfezionamento dell’acquisizione, l’acquirente sarà tenuto a lanciare un’OPA obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di Prelios.
Linklaters ha assistito Burlington con un team guidato dai partner Francesco Faldi e Pietro Belloni e composto dalla senior managing associate Marta Sassella, dall’associate Matteo Tabellini e dai trainee Manfredi Sclopis e Maria Chiara De Biasio. Per gli aspetti antitrust sono stati coinvolti il partner Lucio D’Amario e la managing associate Alice Galbusera, mentre gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Dario Longo, dal managing associate Emanuele Aurilia e dall’associate Samuele Pio.
Lombardi Segni e Associati ha assistito Pirelli con un team composto dal name partner Giuseppe Lombardi, dal partner Niccolò Baccetti e dall’associate Marco Bonioli.
Gatti Pavesi Bianchi, con gli avvocati Francesco Gatti e Paolo Garbolino, ha assistito Intesa Sanpaolo e Unicredit.
Involved fees earner: Giuseppe Lombardi - Lombardi Segni e Associati; Niccolò Baccetti - Lombardi Segni e Associati; Marco Bonioli - Lombardi Segni e Associati; Francesco Gatti - Gatti Pavesi Bianchi; Paolo Garbolino - Gatti Pavesi Bianchi; Pietro Belloni - Linklaters; Marta Sassella - Linklaters; Matteo Tabellini - Linklaters; Manfredi Sclopis - Linklaters; Maria Chiara De Biasio - Linklaters; Francesco Faldi - Linklaters; Dario Longo - Linklaters; Emanuele Aurilia - Linklaters; Samuele Pio - Linklaters; Lucio D'Amario - Linklaters; Alice Galbusera - Linklaters;
Law Firms: Lombardi Segni e Associati; Gatti Pavesi Bianchi; Linklaters;
Clients: Intesa Sanpaolo S.p.A.; Pirelli; Unicredit S.p.A.; Burlington Loan Management DAC;
