BPER Banca ha collocato un bond subordinato “Tier 2” di durata decennale, richiamabile dopo 5 anni, per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro, nell'ambito del programma EMTN.
Il titolo paga una cedola pari al 5,125% per i primi cinque anni, con opzione di reset del tasso per i successivi cinque anni, ed è destinato alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo.
BPER Banca è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dal partner Giorgio Cappelli e composto dal counsel Alessandra Pagliari, il senior associate Benedetto La Russa e l'associate Irene Scalzo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Di Siena e dall'associate Maurizio Fresca.
Lo studio Baker McKenzie ha assistito Citi (lead manager), Banco Santander, Barclays, Goldman Sachs e Mediobanca, in qualità di banche managers, con un team guidato dal senior associate Eugenio Muschio, con il coinvolgimento del counsel Carlo Lichino, coadiuvati dall'associate Markus Woetzel.
Involved fees earner: Eugenio Muschio - Baker & McKenzie; Carlo Lichino - Baker & McKenzie; Markus Woetzel - Baker & McKenzie; Giorgio Cappelli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Alessandra Pagliari - Chiomenti; Irene Scalzo - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Baker & McKenzie; Chiomenti;
Clients: Mediobanca; BPER Banca S.p.A.; Barclays Bank; Citibank; Goldman Sachs International; Banco Santander Sa;
