Il gruppo bancario BPER Banca S.p.A. ha perfezionato in data 7 novembre 2018 la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un gross book value pari a circa 2 miliardi di euro.
Il portafoglio è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione – Aqui SPV S.r.l.– con l’emissione da parte di quest’ultimo di tre differenti classi di titoli Abs – una tranche senior per circa 544,7 milioni, con rating atteso in linea con quanto richiesto dalla normativa relativa alla garanzia dello Stato (Gacs); una tranche mezzanine e una tranche junior, rispettivamente per 62,9 milioni di euro e per 10,852 milioni di euro Jp Morgan e Mediobanca hanno agito quali arrangers nella strutturazione dell’operazione.
Chiomenti ha assistito gli arranger con un team coordinato dal socio Gregorio Consoli e composto dai senior associate Benedetto La Russa e Alessandra Tubi, dagli associate Carlo Restuccia e Lorenzo Simonte. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Raul-Angelo Papotti e dall’associate Maurizio Fresca.
Lo studio legale Orrick ha affiancato il gruppo bancario BPER Banca S.p.A. con un team guidato dai Partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, insieme alla Partner Madeleine Horrocks per la parte di diritto inglese, con la collaborazione del Managing Associate Roberto Percoco e del Junior Associate Federico Di Giovanni
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Annalisa Dentoni-Litta - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Roberto Percoco - Orrick; Federico di Giovanni - Orrick; Alessandra Tubi - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Gregorio Consoli - Chiomenti; Carlo Restuccia - Chiomenti; Lorenzo Simonte - Chiomenti; Raul-Angelo Papotti - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Clients: Mediobanca; BPER Banca S.p.A.; JP Morgan;
