Orrick ha assistito JP Morgan e Société Générale, in qualità di co-arrangers, nell’operazione. Lo studio RCCD ha seguito gli aspetti legali dell’operazione di interesse per le banche cedenti.
BPER Banca S.p.A. e le sue controllate Banco di Sardegna S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. hanno completato un'operazione di cartolarizzazione di tre portafogli di non-performing loans dal valore nominale di circa 1,2 miliardi di euro.
Il veicolo di cartolarizzazione, Spring SPV S.r.l., ha emesso una classe di titoli senior, una di titoli mezzanine ed una di titoli junior. Ai titoli senior sono stati attribuiti i rating investmente grade Baa1 (sf) da parte di Moody’s e BBBSF da parte di Scope e, pertanto, gli stessi hanno le caratteristiche per beneficiare della Garanzia GACS.
Il team Orrick che ha assistito i co-arrangers è composto dai Partners Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, dalla Of Counsel Sabrina Setini, dal Senior Associate Roberto Percoco e dal Junior Associate Federico Di Giovanni, coadiuvati dalla Partner Madeleine Horrocks e dall’associate Franco Lambiase per gli aspetti di diritto inglese e dall’Of Counsel Giovanni Leoni e dal Managing Associate Camillo Melotti Caccia per i profili fiscali.
RCCD ha seguito gli aspetti legali dell’operazione di interesse per le banche cedenti, con un team composto da Marcello Maienza e Matilde Sciagata.
Involved fees earner: Dentoni-Litta Annalisa - Orrick; di Giovanni Federico - Orrick; Horrocks Madeleine - Orrick; Lambiase Franco - Orrick; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick; Maienza Marcello - RCCD; Melotti Caccia Camillo - Orrick; Messina Patrizio - Orrick; Percoco Roberto - Orrick; Sciagata Matilde - RCCD; Setini Sabrina - Orrick;
Clients: Banco di Sardegna; BPER Banca S.p.A.; Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.; JP Morgan; Société Générale;
