Allen & Overy ha assistito Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Société Générale and UniCredit Bank AG nell'emissione del bond senior di Terna S.p.A. di importo pari a 1 miliardo di euro, a tasso fisso con una cedola pari allo 0,875 annuo e con scadenza febbraio 2022.
L'emissione, documentata sotto il programma EMTN della Società, è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo.
Il bond è stato collocato con un coupon dello 0,875%. Questo può essere considerato un record, in quanto per la prima volta nella storia dei corporate bond aziendale, si scende sotto la soglia dell'1%.
Gli istituti finanziari assistiti da Allen & Overy hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.
Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall'associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell'emissione.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
