Bond perpetuo da €1 miliardo per Unicredit
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PBV Monitor
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Lo studio Allen & Overy ha assistito UniCredit nell'emissione di un bond perpetuo di importo pari a 1 miliardo di euro, con opzione di rimborso anticipato a sette anni e con soglia trigger al 5,125% per l'attivazione del meccanismo di cd. "loss absorption".
Per UniCredit si tratta della seconda emissione di titoli additional Tier 1 nel corso del 2014 (anche nella prima emissione A&O aveva assistito la banca emittente. Gli strumenti, che prevedono la corresponsione di un interessa a tasso fisso pari al 6,75% fino alla data di esercizio della prima data di rimborso anticipato, saranno quotati presso la borsa di Lussemburgo.
L'operazione è gestita dalle banche Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (London Branch), Merrill Lynch International, UniCredit Bank AG in qualità di joint lead managers.
Il team di Allen & Overy è composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala, e dall'associate Deborah Deighan. Il partner Francesco Bonichi, con il senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell'emissione.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Deborah Deighan - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;