Linklaters ha assistito Telecom Italia nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato ad investitori istituzionali, nell’ambito del proprio programma EMTN, per un valore pari a 750 milioni di euro.
Il bond, con scadenza al 19 gennaio 2024, paga una cedola fissa annua pari al 3,625%, la seconda più bassa del programma EMTN, e rappresenta la prima emissione obbligazionaria di società italiane non finanziaria del 2016.
Gli istituti di credito attivi nell'operazione, assistiti dallo studio Allen & Overy, sono Banca IMI, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG London Branch, Mediobanca, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale, Royal Bank of Scotland e UniCredit Bank.
Linklaters ha agito con un team guidato dai counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato, coadiuvato dall’associate Laura Le Masurier.
Lo studio Allen & Overy ha assistito il pool di banche con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dal trainee Francesco Cimino. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Involved fees earner: Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Francesco Cimino - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Linklaters; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Commerzbank AG; Deutsche Bank AG London Branch; Morgan Stanley; RBS; Société Générale; Telecom Italia; Unicredit Bank AG; Smbc Nikko Capital Markets Limited;
