Bomi Group, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, approva a Piazza Affari sul mercato dedicato alle PMI.
Bomi è un gruppo internazionale controllato dalla famiglia Ruini e offre servizi logistici e di gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. Il gruppo ha chiuso il 2014 con un giro d’affari consolidato di 67 milioni di euro e un ebitda di 7,9 milioni.
L'inizio delle negoziazioni è l'ultimo passo del percorso iniziato nel 2012 con l'ammissione al Progetto "Elite" di Borsa Italiana e proseguito con l'emissione e l'ammissione a quotazione su ExtraMOT Pro del c.d. "Minibond Incentivante" nel marzo 2014. Tale operazione di pre-IPO, caratterizzata dall'emissione di uno strumento obbligazionario e da meccanismi di remunerazione e rimborso direttamente connessi alla quotazione delle azioni di Bomi anche attraverso l'assegnazione di warrant esercitabili in sede di IPO, ha consentito un vero fast track per la quotazione.
La raccolta – attraverso l'emissione di azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e l'esercizio dei predetti warrant – in sede di IPO è stata di circa 19,5 milioni di euro con una capitalizzazione della società di circa 42 milioni di euro.
Il team di Equity Capital Markets di Simmons & Simmons coordinato dall'avv. Augusto Santoro, coadiuvato da Alessandro Capogrosso e Federica Marcabruni, ha assistito Bomi Italia S.p.A. nell'operazione.
Il team di Simmons & Simmons ha inoltre assistito Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator e Sole Bookrunner dell'operazione, fornendo alla stessa l'assistenza di tipo regulatory per la quotazione nonché per la negoziazione e sottoscrizione dei documenti e degli accordi funzionali al collocamento ed in generale all'offerta degli strumenti finanziari.
Involved fees earner: Augusto Santoro - Simmons & Simmons; Augusto Santoro - Simmons & Simmons; Alessandro Capogrosso - Simmons & Simmons; Alessandro Capogrosso - Simmons & Simmons; Federica Marcabruni - Simmons & Simmons; Federica Marcabruni - Simmons & Simmons;
