Beni Stabili ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario riservato agli investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di 300 milioni.
Il bond che rientra all’interno della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, ha una durata di sette anni, propone una cedola a tasso fisso del 1,625% annuo e sarà quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Lo studio legale BonelliErede ha assistito Beni Stabili con un team multidisciplinare composto dai soci Emanuela Da Rin e Gianfranco Veneziano, membri del focus team capital markets, e dal senior counsel Antonio la Porta.
Allen & Overy ha agito al fiano degli istituti finanziari nell'emissione, con un team composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Michele Lupo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead manager.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Michele Lupo - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Gianfranco Veneziano - BonelliErede; Antonio La Porta - BonelliErede;
Law Firms: Allen & Overy; BonelliErede;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; UniCredit Bank AG; Beni Stabili SIIQ; Société Générale Corporate & Investment Banking;
