Banca Valsabbina cartolarizza crediti per 152 milioni di euro
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PBV Monitor
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Banca Valsabbina ha un innovativo intervento di “size increase” dell'operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali precedentemente conclusa nel 2012, con l’assistenza di BNP Paribas CIB Italia e Finanziaria Internazionale in qualità di Arrangers e Hogan Lovells in qualità di consulente legale.
In seguito alla cessione di un nuovo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali in bonis per un valore nominale di circa 152 milioni di euro, il 27 gennaio scorso sono stati incrementati di 157 milioni di euro i titoli senior preesistenti ed emessi nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione realizzata da Banca Valsabbina ad inizio del 2012. A seguito dell’intervento l’importo residuo dei titoli senior è salito a Euro 256,7 milioni.
L’operazione ha permesso a Banca Valsabbina di incrementare la propria dotazione di strumenti finanziari disponibili per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea o per raccogliere nuova finanza dal mercato dei capitali, senza necessariamente dover far ricorso alla strutturazione di una nuova cartolarizzazione con evidenti vantaggi sia in termini economici sia in termini di tempo e di risorse.
Lo studio Hogan Lovells ha assistito Banca Valsabbina negli aspetti di Debt Capital Market con un team guidato dal socio Corrado Fiscale coadiuvato da Roberto Trionte.
Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dal team di Tax guidato dal socio Fulvia Astolfi e dalla Senior Associate da Maria Cristina Conte.
Involved fees earner: Corrado Fiscale - Hogan Lovells; Roberto Trionte - Hogan Lovells; Fulvia Astolfi - Hogan Lovells; Maria Cristina Conte - Hogan Lovells;