Banca Sistema ha raggiunto un accordo con Stepstone Financial Holdings per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Beta Stepstone S.p.A. per un controvalore di 60,8 milioni di Euro.
L'operazione è in linea con il piano strategico di Banca Sistema comunicato in occasione dell'IPO a luglio 2015.
L'acquisizione rafforza la presenza di Banca Sistema sul mercato dei servizi di factoring per operatori sanitari nel Centro e Sud Italia. Banca Sistema prevede che l'acquisizione contribuirà ad aumentare in modo significativo il proprio fatturato nel factoring.
Costituita nel 2006, Beta Stepstone è una società di factoring con sede a Milano e uffici operativi a Napoli e Bologna, e occupa un totale di 20 dipendenti. Al 30 giugno 2015, Beta ha riportato un totale attivo pari a 113 milioni di euro.
Il closing dell'operazione, previsto entro il primo semestre 2016, è subordinato all'autorizzazione da parte della Banca d'Italia.
Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il Direttore Affari Legali e Societari di Banca Sistema, Avv. Marco Pompeo, con un team composto dal partner Tomaso Cenci e dal managing associate Luca Spagna, per gli aspetti M&A, e dal Partner Paolo Iemma per gli aspetti regolamentari. Barclays Bank ha agito in qualità di advisor finanziario.
Stepstone Financial Holdings è stata assistita dallo studio Legance con un team guidato dal partner Filippo Troisi, coadiuvato dalla counsel Federica Pomero e dal senior associate Marino Ghidoni, per gli aspetti M&A, e dal counsel Marco Penna per gli aspetti regolamentari.
Alessandro Guisso
Involved fees earner: Filippo Troisi - Legance; Federica Pomero - Legance; Marino Ghidoni - Legance; Marco Penna - Legance; Tomaso Cenci - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Luca Spagna - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Paolo Iemma - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Legance; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca Sistema; Stepstone Financial;
