Banca Sistema e Banca IMI - in qualità di co-arrangers - sono stati assistiti dallo studio Jones Day in una operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da “cessione del quinto” acquistati in precedenza da Banca Sistema.
Nell'ambito dell'operazione, la società veicolo Quinto Sistema Sec. 2016 S.r.l. ha emesso - ai sensi della legge 130/1999 - tre classi di titoli asset-backed, con struttura "partly paid", per un valore iniziale di circa 120 milioni di euro, a cui segue un periodo di ramp-up del portafoglio.
Lo studio Jones Day ha assistito gli istituti nell'operazione con un team guidato dai partner Vinicio Trombetti e Marco Lombardi (per la parte tax), coadiuvati da Chiara Surace, Carla Calcagnile e Tommaso Pepe.
Involved fees earner: Vinicio Trombetti - Jones Day; Chiara Surace - Jones Day; Tommaso Pepe - Jones Day; Marco Lombardi - Jones Day; Carla Calcagnile - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Banca IMI; Banca Sistema;
