Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha fornito assitenza, in qualità di advisor legale, a Banca Popolare di Milano e UBI Banca, arranger del finanziamento per l’acquisizione da parte del private equity L Catterton di Pinarello, importante produttore italiano di bici da corsa.
L'accordo per l'acquisizione, firmato nel dicembre 2016, prevede che L Catterton acquisti l’intero capitale sociale di Pinarello Holding S.p.A., societa` che controlla Cicli Pinarello S.p.A., e che l’attuale amministratore Fausto Pinarello reinvesta parte dei proventi della vendita affiancando cosi` il fondo con una partecipazione rilevante e continui a guidare il business dall’headquarter di Treviso.
Pinarello Holding ha raggiunto, nell’ultimo esercizio 2015/2016, un fatturato di 52 milioni di euro, per il 90% realizzato all’estero, conta oltre 50 dipendenti e produce 30.000 pezzi l’anno tra bici e telai, con investimenti in ricerca e sviluppo pari al 4% del fatturato.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito le banche con un team compost dal partner Lorenzo Vernetti, dal senior associate Andrea Taurozzi e dagli associate Silvia Romano e Federico Tropeano.
NCTM Studio Legale ha assistito L Catterton e il veicolo costituito per l’operazione con un team guidato dal partner Eugenio Siragusa.
Involved fees earner: Lorenzo Vernetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Andrea Taurozzi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia Romano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Federico Tropeano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Eugenio Siragusa - NCTM;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; NCTM;
Clients: Banca Popolare di Milano - BPM -; Ubi Banca Gruppo; L Catterton;
