Affiancate da Gatti Pavesi Bianchi, Banca IMI, la Banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, e DeA Capital, piattaforma leader in Italia nell’Alternative Asset Management, controllata dal Gruppo De Agostini, annunciano la promozione congiuntamente di una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) denominata IDeaMI.
IDeaMI, la cui quotazione è prevista entro metà dicembre all'AIM Italia di Piazza Affari, è la prima SPAC istituzionale promossa da Banca Imi e DeA Capital e sara' dedicata alla ricerca di target tra società italiane di medie dimensioni, non quotate, con elevato potenziale di creazione di valore. L'obiettivo di raccolta e' di 200 milioni di euro, estendibile fino a un massimo di 250 milioni.
I promotori prevedono di investire anche in azioni ordinarie della Spac per una quota complessiva superiore al 15% della raccolta.
Banca IMI e Banca Akros ricoprono il ruolo di Joint Global Coordinator e Banca Akros svolge altresì il ruolo di Nomad e Specialista.
IDeaMI e i promotori sono stati assistiti dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi con un team guidato dall’equity partner Stefano Valerio e composto dalla junior partner Vanessa Sobrero e dal senior associate Jacopo Zingoni.
I joint global coordinator sono stati affiancati nell'operazione dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team composto dal partner Fabio Ilacqua e dal counsel Mariasole Conticelli.
Ludovici Piccone & Partners con i soci Paolo Ludovici, Michele Aprile e Loredana Conidi hanno seguito gli aspetti fiscali per l'operazione.
Involved fees earner: Paolo Ludovici - Ludovici Piccone & Partners; Michele Aprile - Ludovici Piccone & Partners; Loredana Conidi - Ludovici Piccone & Partners; Stefano Valerio - Gatti Pavesi Bianchi; Vanessa Sobrero - Gatti Pavesi Bianchi; Jacopo Zingoni - Gatti Pavesi Bianchi; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Mariasole Conticelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; DeA Capital S.p.A.;
