Banca IFIS ha sottoscritto con GE Capital un contratto per l’acquisizione del Gruppo GE Capital Interbanca, per 160 milioni di euro.
Questa operazione consente a Banca IFIS di rafforzare la struttura e i business esistenti con attivita` complementari, in linea con le strategie di sviluppo per linee esterne dell’istituto, con l’obiettivo di costituire l’operatore italiano leader nella specialty finance dedicato al supporto finanziario alle micro, piccole e medie imprese italiane (dalla finanza iniziale fino al restructuring e ai non- performing loans).
Il perimetro dell’acquisizione coinvolge il 99,99% delle azioni di GE Capital Interbanca comprensivo delle relative societa` attive nel factoring, nel leasing (finanziario e operativo) e nel lending.
Il Gruppo GE Capital Interbanca, al 31 dicembre 2015, ha registrato a livello consolidato un margine di intermediazione pari a 87,3 milioni di euro e una perdita d’esercizio di 44,6 milioni di euro. Il risultato d’esercizio del 2015 e` da imputare principalmente alle rettifiche di valore apportate ai crediti verso la clientela, relative in prevalenza al portafoglio lending di GE Capital Interbanca. Il debito interaziendale di GE Capital Interbanca verso GE Capital alla fine del 2015 era di 2,395 miliardi di euro.
L’acquisizione di GE Capital Interbanca sara` finanziata sia tramite la rilevante liquidita` che gia` oggi caratterizza Banca IFIS, sia attraverso la cartolarizzazione di alcuni asset di GE Capital Interbanca.
Il closing dell’operazione e` subordinato all’autorizzazione delle Autorita` di Vigilanza e dell’Autorita` Antitrust.
Banca IMI e KPMG Advisory Corporate Finance hanno svolto il ruolo di advisor finanziari per Banca IFIS, mentre lo studio legale Clifford Chance il ruolo di advisor legale e KPMG ha condotto le attivita` di due diligence.
Clifford Chance ha assistito Banca IFIS nell’acquisizione con un team guidato dal partner Alberta Figari, coadiuvata dal senior associate Stefano Parrocchetti e dal trainee Luca Piacentini. Il partner Simonetta Candela ha curato i profili di diritto del lavoro, il partner Luciano Di Via ha seguito le problematiche antitrust, il partner Carlo Galli con l'associate Andrea Sgrilli hanno cutato i profili fiscali, mentre il partner Fabio Guastadisegni ha curato gli aspetti di o Litigation&Dispute Resolution e la partner Tanja Svetina ha coordinato il team per gli aspetti di finanza strutturata.
Lo studio BonelliErede ha assistito GE Capital nell'operazione, con un team guidato dal socio Umberto Nicodano, affiancato dal managing associate Marco De Leo e dall’associate Veronica Casalini. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal socio Giuseppe Rumi e il managing associate Daniela Runggaldier. Il socio Andrea Manzitti, il senior counsel Fabiola Rossi e il senior associate Lucia Lancellotti hanno curato i profili fiscali. Il socio Antonella Negri e il senior associate Luca De Menech si sono occupati degli aspetti di diritto del lavoro. Il socio Tommaso Faelli e il senior associate Jacopo Liguori hanno curato i profili Ip, mentre quelli di banking sono stati seguiti dal socio Giuseppe Sacchi Lodispoto.
Involved fees earner: Alberta Figari - Clifford Chance; Tanja Svetina - Clifford Chance; Fabio Guastadisegni - Clifford Chance; Andrea Sgrilli - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Luciano Di Via - Clifford Chance; Simonetta Candela - Clifford Chance; Luca Piacentini - Clifford Chance; Stefano Parrocchetti Piantanida - Clifford Chance; Luca De Menech - BonelliErede; Tommaso Faelli - BonelliErede; Jacopo Liguori - BonelliErede; Giuseppe Sacchi Lodispoto - BonelliErede; Giuseppe Rumi - BonelliErede; Antonella Negri - BonelliErede; Lucia Lancellotti - BonelliErede; Fabiola Rossi - BonelliErede; Andrea Manzitti - BonelliErede; Veronica Casalini - BonelliErede; Marco De Leo - BonelliErede; Umberto Nicodano - BonelliErede; Daniela Runggaldier - BonelliErede;
Law Firms: Clifford Chance; BonelliErede;
Clients: Banca Ifis; GE Capital Corporation;
