Gli studi White & Case, Orrick Herrington & Sutcliffe e Clifford Chance hanno agito nell’operazione di rifinanziamento di due portafogli performing di leasing finanziario e finanziamenti corporate di varia natura originati dal gruppo bancario GE Capital Interbanca nell’ambito dell’acquisizione del gruppo GE Capital Interbanca da parte di Banca IFIS S.p.A.
L’operazione è consistita nell’implementazione di due separate cartolarizzazioni di crediti, una riguardante crediti derivanti da contratti di leasing finanziario originati da GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. (ora IFIS Leasing S.p.A.) e con emissione di titoli senior retati da DBRS e Moody’s e un’altra riguardante crediti derivanti da contratti di finanziamento corporate, garantiti e non garantiti, originati da GE Capital Interbanca S.p.A.
White & Case ha assistito Banca IMI, Citibank e Deutsche Bank quali arrangers e senior notes underwriters, in relazione ad entrambe le cartolarizzazioni con un team della sede di Milano guidato dai partner Gianluca Fanti e Giuseppe Barra Caracciolo insieme agli associate Francesco Scebba e Riccardo Verzeletti, ed un team della sede di Londra guidato dal partner Gavin McLean insieme all’associate Melissa Ashdown. White & Case ha inoltre assistito Citibank, in qualità di hedging provider, con un team guidato dal partner Ingrid York insieme all’associate Nate Crowley (tutti della sede di Londra).
Orrick ha assistito le società del gruppo GE Capital Interbanca, quali originator e servicer dei portafogli cartolarizzati, con un team composto dal managing partner Patrizio Messina, dalla partner Madeleine Horrocks e dall’associate Enea Visoka.
Clifford Chance ha agito per conto di Banca IFIS con un team guidato dal partner Tanja Svetina, in collaborazione con il senior associate Pasquale Bifulco e la trainee Thea Romeo.
Involved fees earner: Enea Visoka - Orrick; Patrizio Messina - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Giuseppe Barra Caracciolo - White & Case; Gianluca Fanti - White & Case; Francesco Scebba - White & Case; Riccardo Verzeletti - White & Case; Gavin McLean - White & Case; Melissa Ashdown - White & Case; Ingrid York - White & Case; Nate Crowley - White & Case; Tanja Svetina - Clifford Chance; Pasquale Bifulco - Clifford Chance; Thea Romeo - Clifford Chance;
Law Firms: Orrick; White & Case; Clifford Chance;
Clients: Banca Ifis; Banca IMI; Citibank; Deutsche Bank; Ge Capital Interbanca;
