Gli studi legali Gattai Minoli Agostinelli & Partners e White & Case sono gli advisor legali di Banca Farmafactoring S.p.A. nell’operazione di collocamento istituzionale delle azioni ordinarie e nell’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie.
A seguito dell’approvazione del Documento di Registrazione in data 23 dicembre 2016, il 22 marzo 2017 Banca Farmafactoring ha ricevuto il nulla osta di Consob alla Nota Informativa e Nota di Sintesi (congiuntamente al Documento di Registrazione, il Prospetto) relative al collocamento istituzionale di un massimo del 31,6% del capitale sociale poste in vendita dall’Azionista Venditore BFF Luxembourg (esclusa l’eventuale Greenshoe).
Borsa Italiana S.p.A. ha disposto in data 21 marzo 2017 l’ammissione delle azioni ordinarie di BFF Banking Group (BFF) alla quotazione sul MTA.
Il collocamento, rivolto esclusivamente ad investitori qualificati, ha per oggetto un massimo di n. 530.000 azioni ordinarie di BFF (53.000.000 a esito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto dell’Emittente alla data di avvio delle negoziazioni, a seguito del frazionamento nel rapporto 1:100), corrispondenti al 31,16% (esclusa l’eventuale Greenshoe) del capitale sociale poste in vendita dall’Azionista Venditore - BFF Luxembourg S.a`.r.l. Il resto del capitale fa oggi capo a Bracco (3,28%) e a Mediolanum Farmaceutici, Unione Fiduciaria e La Molteni.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley e Deutsche Bank AG, London branch agiscono in qualita` di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; BNP Paribas, Jefferies International Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualita` di Joint Bookrunners; Banca Akros agisce in qualita` di Co-lead Manager.
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e White & Case sono gli advisor legali di BFF, Linklaters e Santa Maria Studio Legale Associato sono gli advisor legali dell’Azionista Venditore, Clifford Chance e` advisor dei Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners, PricewaterhouseCoopers e` la societa` di revisione incaricata.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Banca Farmafactoring nell’operazione con un team composto da Nicola Brunetti e Emanuela Ciaffi e da Federico Michelini, Diletta Camicia e Silvia Pinciroli.
Lo studio legale Clifford Chance ha assistito le banche Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners con un team guidato dai partner Alberta Figari e Filippo Emanuele, e composto da Stefano Parrocchetti, senior associate, Laura Scaglioni, senior associate, e Jonathan Astbury, associate.
Linklaters e Santa Maria Studio Legale Associato sono stati gli advisor legali dell’azionista venditore. Santa Maria ha agito con un team composto da Mario Santa Maria, Alessio Gerhart Ruvolo e Dante Campiverdi. Linklaters ha agito – da Milano – con un team composto dal counsel Ugo Orsini e dagli associate Francesco Eugenio Pasello e Francesca Cirillo; da Lussemburgo l’operazione è stata seguita dal managing associate Rémy Bonneau e dall’associate Laurence Ouverleaux.
Involved fees earner: Nicola Brunetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Emanuela Ciaffi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Federico Michelini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Diletta Camicia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia Pinciroli - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Mario Santa Maria - Santa Maria Studio Legale Associato; Dante Campiverdi - Santa Maria Studio Legale Associato; Alessio Gerhart Ruvolo - Santa Maria Studio Legale Associato; Alberta Figari - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Stefano Parrocchetti Piantanida - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Santa Maria Studio Legale Associato; Clifford Chance;
Clients: Banca Akros; Mediobanca; BNP Paribas; Deutsche Bank; Jefferies; Morgan Stanley; UniCredit Bank AG; Banca Farmafactoring; BFF Luxembourg S.à.r.l.;
