BNP Paribas ha agito in qualità di Dealer nell'emissione da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di un prestito obbligazionario a tasso fisso step up callable in Dollari statunitensi.
Si tratta di un bond da 40 milioni di dollari la cui caratteristica principale è data dal tasso d’interesse crescente nel tempo (step up). Il bond BEI 2026 in dollari, emesso alla pari, è stato quotato ufficialmente anche alla borsa del Lussemburgo ed è negoziabile per importi minimi di 2.000 Usd. L’obbligazione bancaria senior unsecured corrisponde una cedola fissa annuale il 3 ottobre di ogni anno nella misura del: 1,0% per il 2017, 1,20% per il 2018 e 2019, 1,40% per il 2020 e 2021, 1,60% per il 2022 e 2023, 1,80% per il 2024 e 2025.
L’obbligazione BEI è callable, cioè l’emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente alla pari i titoli, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, in corrispondenza di una qualsiasi data di pagamento a partire dal 3 ottobre 2018 incluso.
Lo studio Allen & Overy ha assistito BNP Paribas nell'operazione, con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dagli associate Alessandro Laurito ed Elisabetta Rapisarda.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: BNP Paribas;
