Azimut Holding S.p.A., primario gruppo Italiano indipendente operante nel settore del risparmio gestito, dopo aver concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso per un valore complessivo di €350 milioni, ha lanciato un’offerta di riacquisto del prestito obbligazionario convertibile da €250 milioni con scadenza 2020, emesso nel novembre 2013.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito Azimut per i profili di diritto italiano e inglese, con un team composto da Antonio Coletti, James Baxter, Guido Bartolomei e Marco Bonasso.
Lo Studio Biscozzi Nobili ha assistito la Società per i profili fiscali con un team composto da Oliviero Cimaz e Andrea Spinzi.
Allen & Overy ha assistito i Joint Dealer Manager J.P. Morgan Securities plc e Société Générale Corporate & Investment Banking. Il team dello studio è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Elena Radicella Chiaramonte e dall’associate Elisabetta Rapisarda; il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione assistito dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Oliviero Cimaz - Biscozzi Nobili; Andrea Spinzi - Biscozzi Nobili; Antonio Coletti - Latham & Watkins; James Baxter - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Marco Bonasso - Latham & Watkins; Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Biscozzi Nobili; Latham & Watkins; Allen & Overy;
Clients: Azimut Holding; Société Générale; JP Morgan Securities;
