Azimut Holding S.p.A., primario Gruppo Italiano indipendente operante nel settore del risparmio gestito, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso per un valore complessivo di 350 milioni di euro.
Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi selezionati, ed è prevista la quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito Azimut per i profili di diritto italiano e inglese, con un team composto da Antonio Coletti, Ryan Benedict, James Baxter, Irene Pistotnik e Guido Bartolomei. Per gli aspetti fiscali ha agito lo studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili con un team composto da Oliviero Cimaz e Andrea Spinzi.
Allen & Overy ha assistito Banca IMI e J.P. Morgan che hanno agito in qualità di Manager in relazione all’emissione con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Elena Radicella Chiaramonte e dagli associate Raman Kamboh ed Elisabetta Rapisarda; il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Oliviero Cimaz - Biscozzi Nobili; Andrea Spinzi - Biscozzi Nobili; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Irene Pistotnik - Latham & Watkins; James Baxter - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Raman Kamboh - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Biscozzi Nobili; Latham & Watkins; Allen & Overy;
Clients: Azimut Holding; Banca IMI; JP Morgan;
