Autostrade per l’Italia S.p.A. ha aggiornato il programma di emissioni a medio e lungo termine, denominato Euro Medium Term Note Programme (EMTN) del valore complessivo di 7 miliardi di euro.
Nel contesto dell’operazione, Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays , Bayerische Landesbank, BNP PARIBAS, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Mediobanca, MUFG, Morgan Stanley, Natixis, Santander Global Corporate Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland e UniCredit Bank hanno agito in qualità di dealers.
Il prospetto del programma è stato approvato dalla Banca Centrale d’Irlanda e dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia S.p.A. con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander insieme agli associate Louise Ruggiero e Davide Diverio.
Lo studio Maisto e Associati ha agito per Autostrade per l’Italia S.p.A. con un team formato dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Luca Longobardi, Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.
Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato, coadiuvato dal trainee David Spencer. Inoltre, la counsel Catriona Lloyd ha agito in qualità di advisor del trustee.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; David Spencer - Linklaters; Riccardo Michelutti - Maisto & Associati; Luca Longobardi - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Irene Sarzi - Maisto & Associati;
Law Firms: White & Case; Linklaters; Maisto & Associati;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Barclays Bank; BayernLB - Bayerische Landesbank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; JP Morgan; Morgan Stanley; Natixis; RBS; Banco Santander Sa; Société Générale; Unicredit Bank AG; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Autostrade per l'Italia Spa; Mitsubishi UFJ Financial Group;
