Saipem S.p.A. ha concluso l’aumento di capitale da circa 3.5 miliardi di euro, offerti in opzione agli azionisti della società e inclusivo di un collocamento privato rivolto ad investitori istituzionali esteri (inclusi QIBs statunitensi).
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil & gas a mare e a terra. Saipem è attiva in più di 60 Paesi, lavorando su un’ampia varietà di progetti complessi.
L’offerta è stata parzialmente garantita, per un valore di circa 427 milioni di euro, da un pool di banche guidato da J.P. Morgan e Goldman Sachs International, che hanno agito in qualità di joint global coordinators e Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca and UniCredit Corporate and Investment Banking, che hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Lo studio legale Chiomenti ha assistito Saipem in relazione agli aspetti di diritto italiano con un team guidato dai soci Michele Carpinelli e Marco Maugeri, coadiuvati dal senior associate Federico Amoroso.
White & Case ha assistito Saipem in relazione agli aspetti di diritto americano e inglese con un team guidato dai soci Michael Immordino e Ferigo Foscari, insieme agli associate Robert Becker, Patrick Meson, Luca Bella, Luca Valerio Silviani, Gioia Stendardo e Dalila Delorenzi. Il socio Ray Simon ha assistito la società in relazione agli aspetti di diritto tributario, con il supporto dall’associate Shea Thompson.
Lo studio Clifford Chance ha assistito i joint global coordinators e i joint bookrunners nell'operazione con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Robert Trefny, coadiuvati dai senior associate Laura Scaglioni e Jonathan Astbury che hanno curano gli aspetti internazionali, mentre Alberta Figari ed il senior associate Luca Baroni hanno fornito assistenza per la parte relativa agli aspetti italiani.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Shea Thompson - White & Case; Ray Simon - White & Case; Dalila Delorenzi - White & Case; Gioia Stendardo - White & Case; Luca Valerio Silviani - White & Case; Luca Bella - White & Case; Patrick Meson - White & Case; Robert Becker - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Robert Trefny - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Alberta Figari - Clifford Chance; Luca Baroni - Clifford Chance; Marco Maugeri - Chiomenti; Michele Carpinelli - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti;
Law Firms: White & Case; Clifford Chance; Chiomenti;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; JP Morgan; Unicredit S.p.A.; Saipem;
