Interamente sottoscritto l’aumento di capitale da 3 miliardi di euro per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con l’emissione di 2.558.256.930 nuove azioni ordinarie dell’istituto di credito.
L’aumento di capitale era finalizzato a colmare gli impatti negativi derivanti dallo scenario avverso dello stress test delle autorità e per rimborsare integralmente i Nuovi Strumenti Finanziari residui (i cosiddetti Monti Bond), per nominali 1,071 miliardi di euro e in anticipo rispetto alla scadenza ultima del 2017 prevista nell’ambito degli impegni assunti verso il MEF e la DG Competition della Commissione Europea.
Lo studio Linklaters ha assistito l'istituto di credito senese nell'aumento di capitale con un team coordinato da Claudia Parzani (partner) e composto Cheri de Luca (counsel), Ugo Orsini (managing associate), Francesco Pasello (associate), Pietro Fazzini e Vittorio Tortorici (trainee).
Lo studio Shearman & Sterling, con un team composto da Tobia Croff (partner, Milano) David Dixter (partner, Londra), Maria Antonietta Romeo (associate, Roma), Ana Stefanovic Grbec (associate, Londra), Nicolò Miglio (trainee, Milano), Camilla Di Matteo e Carmelo Contente (trainees, Roma) ha assistito il consorzio di banche garanti composto da UBS, in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, Citigroup, Goldman Sachs International, e Mediobanca, in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunner, e Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank e Société Générale, in qualità di Joint Bookrunner.
Involved fees earner: Claudia Parzani - Linklaters; Ugo Orsini - Linklaters; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Maria Antonietta Romeo - Shearman & Sterling; David Dixter - Shearman & Sterling; Carmelo Contente - Shearman & Sterling; Ana Grbec - Shearman & Sterling; Nicolò Miglio - Shearman & Sterling; Cheri De Luca - Linklaters; Francesco Pasello - Linklaters; Camilla di Matteo - Shearman & Sterling; Pietro Fazzini - Linklaters; Vittorio Tortorici - Linklaters;
