Atlantia S.p.A. ha completato un’emissione obbligazionaria da €1 miliardo con cedola 1.875% e scadenza 2027 nell’ambito del suo Euro Medium Term Note Programme da €3 miliardi.
Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
I proventi dell'emissione potranno essere utilizzati per finanziare l'ordinaria attività di Atlantia, ivi incluso il finanziamento dell'offerta pubblica volontaria di acquisto lanciata da Atlantia sull'intero capitale sociale di Abertis Infraestructuras S.A.
Banca Akros S.p.A., Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, CaixaBank, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, MUFG Securities EMEA plc, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale, The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets), UBI Banca S.p.A. e UniCredit Bank AG sono i Joint Lead Managers e Bookrunners.
Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Atlantia S.p.A. nell’emissione, per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Louise Ruggiero e Davide Diverio (tutti dell’ufficio di Milano).
Linklaters ha assistito gli istituti di credito con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e dalla managing associate Laura Le Masurier.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Maisto e Associati, con un team formato dal partner Riccardo Michelutti, dal senior associate Cesare Silvani e dall’associate Irene Sarzi Sartori.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Linda Taylor - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters; Riccardo Michelutti - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Irene Sarzi - Maisto & Associati;
Law Firms: White & Case; Linklaters; Maisto & Associati;
Clients: Atlantia; Banca Akros; Mediobanca; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs International; Ubi Banca Gruppo; HSBC; ING Bank; Natixis; RBS; Banco Santander Sa; Société Générale; UniCredit Bank AG; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); JP Morgan Securities; Smbc Nikko Capital Markets Limited; CaixaBank; Merrill Lynch International;
