La società di investimento indipendente Ardian ha ottenuto il via libera dal Garante Antitrust per concludere l’acquisizione di una quota di F2A, azienda italiana attiva nei servizi integrati nel campo delle risorse umane e dell’amministrazione, dai fondi di investimento gestiti da Argos Soditic.
Il management di F2A, guidato dal presidente e amministratore delegato Luciana Dolci, reinvestirà per una minoranza accanto ad Ardian.
F2A ha sede a Milano e fornisce servizi in outsourcing per la gestione del personale e della contabilita' ad aziende blue chip italiane e multinazionali. Conta circa 1.500 clienti, un fatturato di 50 milioni di euro, otto uffici in Italia e 650 professionisti.
L'operazione è stata finanziata con linee di credito per 47 milioni di euro, erogate da un pool di banche composto da UniCredit (Sole bookrunner e mandated lead arranger), BPM (banca agente e mandated lead arranger), e Cariparma Credit Agricole (mandated lead arranger).
Argos Soditic e` stata assistita da LCA Studio Legale, con un team guidato da Giovanni Carcaterra, e da SASPI/Crowe-Horwath con Alessandro Mulinacci e Francesco Marenzi. Per i profili tax hanno agito TFP Studio Associato con Sergio Sottocasa e SASPI/Crowe-Horwath con Gian Paolo Giannini. L'attivita` di accounting e` stata svolta da KPMG con Matteo Contini, Matteo Ennio, Bruno Nicolosi.
Per Ardian ha agito lo studio Gattai Minoli Agostinelli con due team. Il primo si e` occupato dei profili corporate ed era formato da Stefano Catenacci, Michele Ventura e Maria Persichetti. Il secondo ha seguito gli aspetti finance ed era composto da Gaetano Carrello, Edoardo Pecorario. Gli aspetti tax, invece, sono stati gestiti da un team di Cba composto da Diego De Francesco e Luca Pangrazzi.
Pedersoli e Associati ha assistito gli istituti di credito finanziatori con un team guidato dal socio Alessandro Fosco Fagotto, con Edoardo Galeotti e Tommaso Zanirato.
Involved fees earner: Giovanni Carcaterra - LCA Lega Colucci & Associati; Alessandro Fosco Fagotto - Pedersoli & Associati; Edoardo Galeotti - Pedersoli & Associati; Tommaso Zanirato - Pedersoli & Associati;
Law Firms: LCA Lega Colucci & Associati; Pedersoli & Associati;
Clients: Argos Soditic; Banca Popolare di Milano - BPM -; Cariparma Crédit Agricole; Unicredit S.p.A.;
