BonelliErede e Slaughter and May hanno affiancato il fondo statunitense Corsair Capital nell’operazione di acquisizione di una quota di maggioranza di RGI, società attiva nella produzione di software specializzati e lo sviluppo e l’implementazione di sistemi dedicati per il settore assicurativo, precedentemente controllata da Ardian.
L’acquisizione è stata parzialmente finanziata tramite la sottoscrizione di un contratto di finanziamento garantito sia da garanzie personali sia da garanzie reali composto di una linea di finanziamento di tipologia term, una linea di finanziamento di tipologia revolving e una possibile ulteriore linea di finanziamento.
Per BonelliErede ha agito un team guidato da Eliana Catalano (foto), partner del Focus Team Private Equity, con il senior associate Luca Del Nunzio e gli associate Elena Tellini e Fabio Saguato. Emanuela Da Rin, partner, e Federico Cocito, associate, hanno seguito gli aspetti di leveraged finance.
Slaughter and May ha seguito il deal per i profili di diritto UK con un team Corporate guidato dai partner Susannah Macknay e Filippo de Falco, coadiuvati da Graeme Earle, Laura Lim, Georgie Smith, David Plant, James Foster, Amanda Urquiza, Serena Hopkins, Sarah Peterson. Gli aspetti finanziari sono stati seguiti dal partner Caroline Phillips, assistita da Ivo Stourton, Emma Kudzin, Alistair Stark, Saffiya Haddad, Matt Twaddle e Matthew Silfee. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Mike Lane e da Charles Osborne, mentre il team IP/IT era composto da Oliver Howley e Bie Cookey.
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i principali venditori, una società controllata dal fondo di investimento Ardian France e Sirius Holding S.r.l. con un team composto, per gli aspetti M&A, dal partner Stefano Catenacci e dagli associate Michele Ventura e Maria Persichetti e, per gli aspetti Finance, dal partner Gaetano Carrello e dall'associate Marcello Legrottaglie.
L'Avv. Francesco Cartolano, dello studio Accinni e Cartolano, ha assistito i manager di RGI.
CBA, con il socio Diego De Francesco, il counsel Paolo Ferrandi e l'associato Saverio Pizzi, ha assistito Ardian per quanto concerne gli aspetti fiscali dell'operazione.
Il team di White & Case ha assistito il team di Private Capital di Goldman Sachs in qualità di mandated lead arranger e original lender per gli aspetti di diritto francese, inglese e italiano ed è stato guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Iacopo Canino (Milano) e Ben Wilkinson (Londra) insieme agli associate Stefano Bellani (Milano), Caroline Murphy (Londra) e Lorenzo Colombi Manzi (Milano).
Lo studio legale e fiscale Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Goldman Sachs in qualità di mandated lead arranger e di original lender per gli aspetti fiscali di diritto italiano con un team composto dai partner Lorenzo Piccardi e Laura Gualtieri e dal senior associate Stefania Trezzini.
Lucid Agency and Trustee Services ha agito in qualità di agent e security agent del contratto di finanziamento.
Involved fees earner: Stefano Catenacci - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Michele Ventura - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Maria Persichetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gaetano Carrello - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marcello Legrottaglie - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Francesco Cartolano - Accinni Cartolano e Associati; Susannah Macknay - Slaughter and May; Filippo de Falco - Slaughter and May; Graeme Earle - Slaughter and May; Laura Lim - Slaughter and May; Georgie Smith - Slaughter and May; David Plant - Slaughter and May; James Foster - Slaughter and May; Amanda Urquiza - Slaughter and May; Serena Hopkins - Slaughter and May; Sarah Peterson - Slaughter and May; Caroline Phillips - Slaughter and May; Ivo Stourton - Slaughter and May; Emma Kudzin - Slaughter and May; Alistair Stark - Slaughter and May; Saffiya Haddad - Slaughter and May; Matthew Twaddle - Slaughter and May; Matthew Silfee - Slaughter and May; Mike Lane - Slaughter and May; Charles Osborne - Slaughter and May; Oliver Howley - Slaughter and May; Bie Cookey - Slaughter and May; Lorenzo Piccardi - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Laura Gualtieri - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Stefania Trezzini - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Michael Immordino - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; Ben Wilkinson - White & Case; Stefano Bellani - White & Case; Caroline Murphy - White & Case; Lorenzo Colombi Manzi - White & Case; Diego De Francesco - CBA - Studio Legale e Tributario; Paolo Ferrandi - CBA - Studio Legale e Tributario; Saverio Pizzi - CBA - Studio Legale e Tributario; Eliana Catalano - BonelliErede; Luca Del Nunzio - BonelliErede; Elena Tellini - BonelliErede; Fabio Saguato - BonelliErede; Federico Cocito - BonelliErede; Emanuela Da Rin - BonelliErede;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Accinni Cartolano e Associati; Slaughter and May; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case; CBA - Studio Legale e Tributario; BonelliErede;
Clients: Goldman Sachs International; RGI S.p.A.; Ardian; Corsair Capital;
