Ansaldo Energia S.p.A. ha collocato il primo prestito obbligazionario per un ammontare complessivo di €350 milioni e una durata di cinque anni, con una cedola fissa del 2,875% annuo. Destinato esclusivamente alla clientela istituzionale, il bond è stata quotata sul mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo.
Ansaldo Energia, con sede a Genova, opera nel settore della fornitura e installazione di impianti e componenti per le centrali elettriche e nella prestazione dei relativi servizi.
Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito un sindacato di sette banche (formato da Banca IMI, Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, HSBC ed UniCredit) nel collocamento dell'emissione del bond di Ansaldo Energia, assistita dallo studio Allen & Overy.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativo all'operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Stefano Bucci, coadiuvato dal Partner Richard Hamilton per gli aspetti di capital markets di diritto inglese e dal Partner Fabio Ilacqua e dal Senior Associate Mariasole Conticelli per gli aspetti di capital markets di diritto italiano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Partner Fabio Chiarenza in collaborazione con il senior associate Luciano Bonito Oliva.
Lo studio Allen & Overy ha assistito l'emittente con un team composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Elena Radicella Chiaramonte e Alessandra Pala e, per gli aspetti fiscali, dal partner Francesco Bonichi e dal senior associate Michele Milanese. Il partner Giovanni Gazzaniga, assistito dall'associate Gill Mazzoleni, ha curato gli aspetti societari dell'operazione.
Involved fees earner: Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefano Bucci - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Craig Byrne - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Giovanni Gazzaniga - Allen & Overy; Luciano Bonito Oliva - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Mariasole Conticelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Gill Mazzoleni - Allen & Overy;
