La società Ansaldo Energia S.p.A. ha completato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario per un ammontare complessivo pari a €350 milioni, con cedola fissa del 2,750% annuo ed una durata di sette anni.
Destinato esclusivamente alla clientela istituzionale, il bond è stato quotato sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito un sindacato di dieci banche composto da Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Société Générale, Commerzbank, Crédit Agricole, HSBC ed UniCredit in qualità di Joint Lead Managers e UBI Banca come Co-Manager nel collocamento dell’emissione.
Lo studio ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Stefano Bucci, coadiuvato dal Partner Richard Hamilton per gli aspetti di capital markets di diritto inglese e dal Partner Fabio Ilacqua, dalla Senior Associate Elena Cirillo e dall’Associate Smeralda Mazzei per gli aspetti di capital markets di diritto italiano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Partner Fabio Chiarenza in collaborazione con gli Associate Luciano Bonito Oliva e Dora Paola Sposato.
Lo studio Allen&Overy ha assistito l’emittente Ansaldo Energia nell'operazione con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dagli associate Alessandro Laurito ed Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi insieme con il counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Stefano Bucci - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Luciano Bonito Oliva - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Dora Paola Sposato - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Allen & Overy; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Ansaldo Energia; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Commerzbank AG; Credit Agricole; Ubi Banca Gruppo; HSBC; Banco Santander Sa; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
