Amundi rileva Pioneer da UniCredit per 3,5 miliardi
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PBV Monitor
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Amundi ha siglato un accordo finalizzato all'acquisizione di Pioneer Investments da Unicredit per un corrispettivo pari a 3,545 miliardi di euro
L'accordo non include le attività di Pioneer in Polonia. Inoltre, UniCredit riceverà da Pioneer, prima della chiusura dell’operazione, un dividendo straordinario pari a 315 milioni. L’operazione genererà una plusvalenza netta per UniCredit a livello consolidato pari a 2,2 miliardi nel 2017, con un impatto positivo sul Common Equity Tier 1 di UniCredit stimato in circa 78 punti base.
Lo studio Cleary Gottlieb ha assistito Amundi nella sottoscrizione dell'accordo con un team guidato da Pierre-Yves Chabert, Anne-Sophie Coustel, Sophie de Beer, Laura Birene e Joris Estorgue dell’ufficio di Parigi con la collaborazione di un team italiano composto da Matteo Montanaro, Stefano De Dominicis, Laura Prosperetti e David Singer.
Unicredit è stata assistita nella cessione dallo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team guidato dal socio Roberto Cappelli (foto), e composto da Francesco Selogna (partner), Gerardo Carbonelli (senior associate), Lucia Occhiuto, Alessandro Carra e Valentina Van den Borre (associate) per gli aspetti m&a; Piero Fattori (partner) e Salvatore Spagnuolo (counsel) per i profili Antitrust; Emanuele Grippo (partner), Andrea Aldo Banfi (senior associate) ed Edoardo Brillante (associate) per gli aspetti Regulatory; Nicola Bonante (partner) e Pietro Scianna (senior associate) per gli aspetti di diritto del lavoro.
Involved fees earner: Pierre-Yves Chabert - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Sophie de Beer - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Laura Birene - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Joris Estorgues - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Matteo Montanaro - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Stefano De Dominicis - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; David Singer - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Laura Prosperetti - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Roberto Cappelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesco Selogna - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Gerardo Carbonelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Lucia Occhiuto - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Alessandro Carra - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valentina Van den Borre - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Piero Fattori - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Salvatore Spagnuolo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nicola Bonante - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Pietro Scianna - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Emanuele Grippo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Andrea Banfi - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Edoardo Brillante - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Amundi; Unicredit S.p.A.;