Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha concluso il processo di acquisizione di AromataGroup, leader nella produzione e distribuzione di aromi, estratti e coloranti naturali con applicazioni nel settore food & beverage, farmaceutico, nutraceutico e cosmetico.
AromataGroup, con sede a Bresso, nasce nel 2011 come gruppo di aziende storiche e comprende Variati Aromi, Select Alimenta, Emans Derivati Aromatici e Florio Colori. Il gruppo attualmente ha tre stabilimenti produttivi situati nel Nord Italia e un totale di 120 dipendenti, un portafoglio di oltre 5.500 referenze di prodotto e 1.200 clienti distribuiti in oltre 50 Paesi. A oggi il 60% circa del fatturato generato da AromataGroup scaturisce dal comparto degli aromi e colori naturali ed è in costante crescita grazie all’aumento di richiesta alimentato dall’inasprimento normativo europeo e statunitense oltre che dalla maggiore consapevolezza e richiesta del consumatore finale. Nel 2018 il gruppo raggiungerà un fatturato pari a €30 milioni e un EBITDA di €5 milioni.
L’investimento in AromataGroup segna l’avvio del programma di investimento del fondo Ambienta III, che ha chiuso la raccolta a maggio con una dotazione di 635 milioni di euro.
Nell’operazione Ambienta è stata assistita da Pedersoli Studio Legale con l’equity partner Alessandro Marena e un team composto dal partner Andrea Faoro e dagli associate Paolo Percivalle, Edoardo Bononi ed Elisa Bertoni per tutti gli aspetti legali e dallo Studio Facchini Rossi & Soci con un team composto dai soci Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella con Massimiliano Altomare, Marco Belloni, Andrea Basi e Luca Bertolo.
I venditori e reinvestitori sono stati assistiti dallo Studio Montanari Brescia Miccoli & Associati con un team composto dal socio Giampiero Miccoli e dagli associate Agostino Frau e Giulia Costa.
Variati & Co. S.p.A. è stata inoltre assistita dal Dottor Filippo Caravati, dello studio Caravati Pagani Dottori Commercialisti Associati e dallo studio Bassilana e Associati con il socio Giorgio Prinzivalli.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM e da Crédit Agricole assistiti dallo Studio legale internazionale Simmons & Simmons con un team composto dal socio Davide D’Affronto, dal managing associate Riccardo Rossi e dall’associate Cettina Merlino nonché per i profili tax dal socio Marco Palanca coadiuvato dall’associate Pasquale Del Prete.
Involved fees earner: Luca Rossi - Facchini Rossi & Soci (FRS); Giancarlo Lapecorella - Facchini Rossi & Soci (FRS); Marco Belloni - Facchini Rossi & Soci (FRS); Massimiliano Altomare - Facchini Rossi & Soci (FRS); Andrea Basi - Facchini Rossi & Soci (FRS); Luca Bertolo - Facchini Rossi & Soci (FRS); Giorgio Prinzivalli - Bassilana e Associati; Giampiero Miccoli - Montanari Brescia Miccoli e associati; Agostino Frau - Montanari Brescia Miccoli e associati; Giulia Costa - Montanari Brescia Miccoli e associati; Filippo Caravati - Caravati Pagani; Alessandro Marena - Pedersoli Studio Legale; Andrea Faoro - Pedersoli Studio Legale; Paolo Percivalle - Pedersoli Studio Legale; Edoardo Bononi - Pedersoli Studio Legale; Elisa Bertoni - Pedersoli Studio Legale; Davide D'Affronto - Simmons & Simmons; Riccardo Rossi - Simmons & Simmons; Cettina Merlino - Simmons & Simmons; Marco Palanca - Simmons & Simmons; Pasquale Del Prete - Simmons & Simmons;
Law Firms: Facchini Rossi & Soci (FRS); Bassilana e Associati; Montanari Brescia Miccoli e associati; Caravati Pagani; Pedersoli Studio Legale; Simmons & Simmons;
Clients: Credit Agricole; Ambienta Sgr S.p.A. ; AromataGroup; Banco BPM S.p.A.; Variati & Co. S.p.A.;
