Il fondo di private equity Ambienta ha acquisito il controllo di Safim Spa, azienda specializzata nella realizzazione di componenti critici per il funzionamento di circuiti idraulici a bordo di mezzi pesanti per il settore agricolo, logistico ed edile.
Fondata a Modena nel 1977 dalla famiglia Mamei, Safim conta 150 dipendenti e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 30 milioni di euro.
L’operazione prevedeva un investimento roll-over di minoranza da parte della famiglia Mamei, attraverso una complessa struttura di acquisizione a doppio veicolo.
L'investimento servirà a supportare la crescita della società che vuole espandersi nel mercato americano e indiano.
Lo studio LMS ha assistito Ambienta nell'operazione con un team composto dai soci Fabio Coppola e Gaia Guizzetti e dagli associate Taila Centrella, Maddalena Cesareo e Luca Vicendone per i profili societari e M&A. Il socio Francesco Serrano, con l’associate Nicholas Luraghi, per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione.
Ambienta è stata inoltre assistita dallo studio Ludovici Piccone & partners con i soci Paolo Ludovici e Stefano Tellarini e l’associate Andrea Gallizioli per i profili fiscali e di struttura dell’operazione, e da Emanuela Nespoli e Laura Mancini di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci per gli aspetti giuslavoristici.
Chiomenti Studio Legale - con il socio Antonio Tavella, i senior associate Corrado Borghesan, Juri Bettinelli e Paolo Carbone e l’associate Elena Calzavara - ha assistito il venditore e i reinvestitori insieme all’avvocato della famiglia Mamei, Giuseppina Po.
Pavia e Ansaldo, con la partner Marina Balzano e l’associate Giulio Asquini, ha assistito le banche finanziatrici, Banca Popolare di Milano (gruppo Banco BPM, che ha agito quale banca agente) e Crédit Agricole Cariparma.
Involved fees earner: Paolo Ludovici - Ludovici Piccone & Partners; Stefano Tellarini - Ludovici Piccone & Partners; Andrea Gallizioli - Ludovici Piccone & Partners; Emanuela Nespoli - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci; Laura Mancini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci; Fabio Coppola - LMS; Gaia Guizzetti - LMS; Taila Centrella - LMS; Maddalena Cesareo - LMS; Luca Vicendone - LMS; Francesco Serrano Orlandini - LMS; Nicholas Luraghi - LMS; Marina Balzano - Pavia Ansaldo; Giulio Asquini - Pavia Ansaldo; Antonio Tavella - Chiomenti; Juri Bettinelli - Chiomenti; Elena Calzavara - Chiomenti; Corrado Borghesan - Chiomenti; Paolo Carbone - Chiomenti;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; Toffoletto De Luca Tamajo e Soci; LMS; Pavia Ansaldo; Chiomenti;
Clients: Banca Popolare di Milano - BPM -; Crèdit Agricole Cariparma; Ambienta Sgr S.p.A. ; SAFIM S.p.A.;
