Ambienta SGR, tramite il fondo Ambienta II, ha annunciato il completamento dell’acquisizione del gruppo croato Calucem, tra i gruppi mondiali nella produzione e fornitura di cementi alluminosi, da ARGUS Capital Partners II.
Con sede a Pula in Croazia e un fatturato di circa 50 milioni di euro, Calucem commercializza i propri prodotti in oltre 60 Paesi, con Stati Uniti e Germania come principali mercati. Calucem ha la propria funzione di R&D e il principale ufficio commerciale a Mannheim (Germania), il sito produttivo a Pula (Croazia), filiali commerciali negli Stati Uniti e Singapore, una cava di bauxite a Izmir (Turchia) e centri logistici negli Stati Uniti, Regnop Unito e Svezia.
Grimaldi Studio Legale ha assistito Ambiente nell'operazione, ed ha coordinato un team di studi stranieri, composto dallo studio legale Dechert per i profili di diritto inglese, statunitense e tedesco, dallo studio legale Porobija & Porobija per i profili di diritto croato e dallo studio legale NautaDuthil per i profili di diritto olandese.
Grimaldi Studio Legale ha assistito Ambienta con un team composto dal partner Fabio Pizzoccheri, con l’associate Giuliana Capillo, per i profili corporate e il team di banking dello studio coordinato dal partner Riccardo Sallustio e composto dal counsel Roberto de Nardis e dall’associate Giuseppe Buono.
Il finanziamento a supporto dell’acquisizione è stato erogato dal Gruppo UniCredit attraverso le sue controllate UniCredit Bank Austria (Austria), Zagrebacka banka (Croazia) ed UniCredit Bank Ag (UK), assistito dallo studio legale CMS Cameron McKenna con un team composto dal partner Mark Segall e dalla senior associate Elitsa Ivanova.
Lo studio King & Wood Mallesons, con il partner Davide Proverbio e l’associate Fausto Caruso, ha assistito Ambienta nella definizione degli accordi con i co-investitori mentre CBA Studio Legale e Tributario ha agito in qualità di consulente di Ambienta per la fiscalità italiana dell’operazione, con il partner Giuseppe Galeano e l’associate Francesca Marchiori.
Involved fees earner: Fabio Pizzoccheri - Grimaldi Studio Legale; Giuliana Capillo - Grimaldi Studio Legale; Riccardo Sallustio - Grimaldi Studio Legale; Roberto de Nardis Di Prata - Grimaldi Studio Legale; Giuseppe Buono - Grimaldi Studio Legale; Mark Segall - CMS Cameron McKenna; Elitsa Ivanova - CMS Cameron McKenna; Fausto Caruso - King & Wood Mallesons; Davide Proverbio - King & Wood Mallesons; Giuseppe Galeano - CBA - Studio Legale e Tributario; Francesca Marchiori - CBA - Studio Legale e Tributario;
Law Firms: Grimaldi Studio Legale; CMS Cameron McKenna; King & Wood Mallesons; CBA - Studio Legale e Tributario;
Clients: Unicredit Bank AG; Ambienta Sgr S.p.A. ; Zagrebacka banka;
