Alitalia - SAI SpA ha emesso obbligazioni unsecured per un importo totale pari a 375 milioni di euro dalla durata di 5 anni, cedola fissa su base annua pari al 5,25%, valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro.
Le obbligazioni - sottoscritte per l’intero importo da Morgan Stanley, nella funzione di sole underwriter - verranno quotate sul listino ufficiale della Borsa irlandese, non saranno soggette a rating e saranno riservate ad investitori istituzionali qualificati.
Per gli aspetti legali Alitalia - con il coordinamento del General Counsel Matteo Mancinelli, coadiuvato da Francesca Daniele - è stata assistita dallo Studio legale DLA Piper con un team guidato dai partner Antonio Lombardo e Ugo Calò, affiancati dagli associate del dipartimento Finance & Projects Giampiero Priori, Michele Parlangeli e Christopher Godwin. Il partner Christian Montinari e l'associate Carlotta Benigni si sono occupati degli aspetti fiscali. Michael Bosco e Betty Louie, rispettivamente partner e senior counsel del dipartimento Corporate, hanno gestito alcune tematiche di materia regolamentare.
Morgan Stanley è stata assistita dallo studio White & Case con un team formato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Louise Ruggiero e Davide Diverio.
Involved fees earner: Betty Louie - DLA Piper; Carlotta Benigni - DLA Piper; Christian Montinari - DLA Piper; Ugo Calò - DLA Piper; Michele Parlangeli - DLA Piper; Ferigo Foscari - White & Case; Giampiero Priori - DLA Piper; Michael Immordino - White & Case; Michael Bosco - DLA Piper; Antonio Lombardo - DLA Piper; Davide Diverio - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Christopher Godwin - DLA Piper;
