Alcedo SGR S.p.A., per conto del fondo “Alcedo IV”, ha acquisitio una quota di maggioranza in Duplomatic Oleodinamica S.p.A., società attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi oleodinamici e di componenti per tali sistemi.
Alcedo SGR ha rilevato, con un investimento di 27 milioni di euro, la partecipazione detenuta dal 2013 da Progressio SGR attraverso il Fondo Progressio Investimenti II.
L’operazione è stata finanziata da UniCredit come Sole Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Banca Agente, e Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Cariparma e Interbanca S.p.A. come Mandated Lead Arranger.
Lo Studio Gitti and Partners – Studio Legale Associato ha assistito Alcedo SGR S.p.A. nell'operazione con un team corporate guidato dal Socio Stefano Roncoroni coadiuvato dalla Senior Associate Jessica Fiorani, dagli Associate Andrea Imberti e Lorenzo Mei e dal Junior Associate Alessandro Medolago Albani. Gli aspetti connessi all’acquisition financing sono stati seguiti dal Socio Angelo Gitti, dall’Of Counsel Daniele Cusumano e dal Junior Associate Alessandro Pallavicini.
Raynaud Studio Legale ha assistito Progressio SGR S.p.A. con un team guidato dal Managing Partner Daniele Raynaud coadiuvato dalla Senior Associate Barbara Degli Esposti e dalla Junior Associate Federica Bulla.
Gli aspetti contabili e fiscali sono stati seguiti, lato Alcedo, da CBA Studio Legale e Tributario con un team composto dal Socio Diego De Francesco coadiuvato dalla Senior Associate Francesca Marchiori; per Progressio ha fornito assistenza lo Studio Russo De Rosa e Associati, con il partner Leo De Rosa.
Unicredit ha finanziato l’acquisizione, assistita da NCTM con un team guidato dal socio Eugenio Siragusa coadiuvato da Ilaria Parrilla, Martina Marmo, Bianca Macrina e Lucia Vittoria Lonoce.
Alantra ha agito come financial advisor di Duplomatic e di Progressio con un team formato da Marcello Rizzo, Andrea Baglioni e Vincenzo Scotto.
Il deal di acquisizione e finanziamento e` stato concluso con l'assistenza di Milano Notai, nella persona del Notaio Giovannella Condo`.
Involved fees earner: Daniele Raynaud - Raynaud and Partners; Barbara Degli Esposti - Raynaud and Partners; Federica Bulla - Raynaud and Partners; Leo De Rosa - Russo De Rosa Associati; Stefano Roncoroni - Gitti and Partners; Jessica Fiorani - Gitti and Partners; Andrea Imberti - Gitti and Partners; Lorenzo Mei - Gitti and Partners; Alessandro Medolago Albani - Gitti and Partners; Angelo Gitti - Gitti and Partners; Daniele Cusumano - Gitti and Partners; Alessandro Pallavicini - Gitti and Partners; Diego De Francesco - CBA - Studio Legale e Tributario; Francesca Marchiori - CBA - Studio Legale e Tributario; Eugenio Siragusa - NCTM; Ilaria Parrilla - NCTM; Martina Marmo - NCTM; Bianca Macrina - NCTM;
Law Firms: Raynaud and Partners; Russo De Rosa Associati; Gitti and Partners; CBA - Studio Legale e Tributario; NCTM;
Clients: Alcedo Sgr; Unicredit S.p.A.; Progressio Sgr;
